Debrief — der KI-Assistent für Finanzberater im Wealth Management

Die US-amerikanis­che Invest­ment­bank Mor­gan Stan­ley stellt ihren Finanzber­atern im Wealth Man­age­ment kün­ftig einen genAI-Assis­ten­ten namens Debrief zur Seite. Der Assis­tent nimmt mit Zus­tim­mung des Kun­den an den Beratertr­e­f­fen teil. Im Anschluss fasst Debrief die wichtig­sten Punk­te zusam­men, ver­fasst E‑Mails und spe­ichert die Noti­zen in Sales­force. Debrief basiert auf Ope­nAIs GPT‑4.

Laut Mor­gan Stan­ley steigert Debrief die Effizienz der Berater im Tages­geschäft deut­lich, so dass mehr Zeit für ein sin­nvolles Engage­ment mit ihren Kun­den zur Ver­fü­gung ste­he. Die Qual­ität und Tiefe der von Debrief erstellen Noti­zen sei überdies wesentlich bess­er als die von Analy­sen

Quellen:

Mor­gan Stan­ley has a new Ope­nAI-pow­ered assis­tant for its finan­cial advi­sors

Mor­gan Stan­ley Wealth Man­age­ment Announces Lat­est Game-Chang­ing Addi­tion to Suite of GenAI Tools